O monitoramento e acompanhamento da gestão de investimentos de uma EFPC é fundamental para as patrocinadoras dos planos de benefícios, visando verificar o patrimônio líquido de cobertura, carteira de investimentos, enquadramento, alocação, evolução patrimonial, benchmarks, indicadores e rentabilidades e os riscos atuariais .
Acompanhamento da gestão e do patrimônio do plano; Acompanhamento da performance dos fundos de investimentos e carteira; Avaliação e acompanhamento da carteira de empréstimos; Avaliação e acompanhamento de investimentos dos planos e fundos.
Avaliação e acompanhamento dos riscos de investimentos; Avaliação quantitativa e qualitativa dos gestores e/ou fundos de investimentos; Monitoramento de enquadramento de investimentos (compliance); Monitoramento dos riscos atuariais.
Apuração dos custos operacionais e administrativos; Cálculo das rentabilidades efetivas por segmento.
Acompanhamento das emissões privadas; Assessoria global em investimentos; Elaboração e acompanhamento de políticas de investimentos; Estudo de macro alocação de ativos (ALM).